Relatiebeheer

In het relatiedossier bewaar je alle gegevens van de klanten en contacten van jouw accountantskantoor. Dit permanent dossier is gekoppeld aan alle documenten, taken, facturatie, enz. Per klant heb je in AdminPulse zo een centraal dossier (online CRM) met:

• alle legale info: neerleggingsdatum statuten, oprichting, kapitaalsgegevens, Sociale Zekerheid (RSZ), plaats en tijdstip Algemene Vergadering, …
• risico-analyse en anti-witwas, UBO-register, opdrachtbrief, volmachten, mandatarissen...
• alle accountantsinfo: volmachten, btw-periodiciteit, gestructureerde mededelingen, voorafbetalingen, personenbelasting, vennootschapsbelasting, mandaten…
• taakoverzicht: welke prestaties en (weerkerende) taken doen we voor deze klant en hoever staan we daarmee? Denk aan de BTW-aangifte, Intracomm, BTW-listing, PB-aangifte, VenB-aangifte, fiches,...
• todo's: kleine taakjes zoals bijvoorbeeld terugbellen 
• alle info voor facturatie: betalingstermijnen, kortingen, forfaits,…
• alle documenten, e-mails en communicaties met de klant, in een overzichtelijke tijdlijn

Nieuwe dossiers voeg je in een handomdraai toe. AdminPulse haalt de gegevens op uit de KBO of uit de volmachten in CSAM. Met deze gegevens creëert AdminPulse de relatiedossiers.

AdminPulse koppelt met al je andere software als die software dat toelaat. Zo kunnen gegevens makkelijk uitgewisseld worden met die andere software. Je hoeft gegevens dan maar één keer in te geven. Dat bespaart je tijd én het zorgt voor minder fouten!

Meteen uitproberen? Probeer heel AdminPulse een maand gratis!