Relatiebeheer

In het relatiedossier bewaar je alle gegevens van de klanten en contacten van jouw accountantskantoor. Dit permanent dossier is gekoppeld aan alle documenten, taken, facturatie, enz. Per klant heb je in AdminPulse zo een centraal dossier met:


  • alle legale info: neerleggingsdatum statuten, oprichting, kapitaalsgegevens, Sociale Zekerheid (RSZ), plaats en tijdstip Algemene Vergadering, …
  • risico-analyse en anti-witwas, UBO-register, opdrachtbrief, volmachten, mandatarissen...
  • alle accountantsinfo: volmachten, btw-periodiciteit, gestructureerde mededelingen, voorafbetalingen, personenbelasting, vennootschapsbelasting, mandaten…
  • taakoverzicht: welke prestaties en (weerkerende) taken doen we voor deze klant en hoever staan we daarmee? Denk aan de BTW-aangifte, Intracomm, BTW-listing, PB-aangifte, VenB-aangifte, fiches,...
  • todo's: kleine taakjes zoals bijvoorbeeld terugbellen 
  • alle info voor facturatie: betalingstermijnen, kortingen, forfaits,…
  • alle documenten, e-mails en communicaties met de klant, in een overzichtelijke tijdlijn


Nieuwe dossiers voeg je in een handomdraai toe: AdminPulse haalt de gegevens op uit de volmachten in CSAM of uit de KBO.

AdminPulse koppelt met al je andere software (als die software dat toelaat) zodat gegevens makkelijk uitgewisseld kunnen worden met die andere software. Zo hoef je ze maar één keer in te geven.  Dat bespaart je tijd én het zorgt voor minder fouten!


Meteen uitproberen? Probeer heel AdminPulse een maand gratis! 

AdminPulse heeft een centraal permanent dossier voor elke klant van jouw accountantskantoor
< Vorige: overzicht

Volgende: Actief taakbeheer >