Alle documenten goed op orde

Documentbeheer

Til je klanttevredenheid naar een hoger niveau met documentbeheer voor accountants. Er wordt verwacht dat je snel en actief reageert bij ad-hoc vragen. Denk aan de aanvraag voor een hypotheek of het investeren in een nieuw pand. Met documentbeheer heb je de juiste documenten direct boven tafel.

AdminPulse herkent documenten en slaat ze op de juiste plek op, automatisch gekoppeld aan de juiste klant.

AdminPulse kan taken afvinken en automatisch andere acties uitvoeren als het documenten herkent.

Stel zelf de gewenste mappenstructuur en instellingen voor jouw documenten in. Zo hou je altijd een goed overzicht.

Bekijk per document de handtekening-status. Controleer in één oogopslag of jouw klanten documenten hebben getekend.

Sla documenten direct vanuit de mailbox op in het Document Management Systeem: dat maakt documentbeheer makkelijk.

Bekijk op ieder gewenst moment eerdere communicatie en documentatie in het historisch overzicht.

Documentbeheer

Herkent documenten

Automatische verwerking

Bewaar documenten in een mappenstructuur

Bekijk de handtekening-status

Sla documenten op vanuit de mailbox

Bekijk de documenthistorie

Meer functionaliteiten

Klaar om je accountantskantoor efficiënter te laten werken?